[온보딩] 회계/세무 기장 온보딩 가이드

Oct 17, 2024

Contents

🏢 파트너스 온보딩 절차 0. 가입 전 주의사항 1. 회원가입 2. 회사 등록 3. 공동인증서 등록 (Skip 가능)4. 자산 연동하기 (Skip 가능)5. 파트너스 시작하기 🏠 파트너스 회사 정보 및 세무 회계 정보 설정 1. 기본 정보 설정 2. (세무자료 이관 후) 수임 동의 진행 3. 추가 자산 연동이 필요하신 경우

💡

파트너스 회계/세무 기장이 처음인 관리자분들을 위한 가이드입니다. 회원가입부터 초기 설정까지 순서대로 진행해 주세요.

🏢 파트너스 온보딩 절차

0. 가입 전 주의사항

📌

가입 전 필독

파트너스 회계/세무 기장 회원가입은 기장 계약이 완료된 회사의 관리자분들만 진행하실 수 있습니다. 아직 기장 계약 전이라면, 👉 문의하기 링크 에 접속해 상담 문의를 먼저 접수해 주세요.

👇 왼쪽 화살표를 클릭해서 펼쳐보세요.

1. 회원가입

파트너스 사이트 접속

https://www.partner-s.co 접속
무료로 시작하기 버튼 클릭

준비사항

(추후 등록 가능) 범용 공동인증서 (홈택스 / 은행 / 카드사 연동)
사업자등록증파일
결제가능 카드 정보
(선택) 임대차계약서 파일

절차

로그인 밑의 회원가입 버튼 클릭

회원가입 필수 입력 정보 작성

2. 회사 등록

4. 회사 등록하기

필수 입력 정보 작성 후 기장 고객 체크

3. 공동인증서 등록 (Skip 가능)

5-1. 공동인증서 등록하기 버튼 클릭 (넘어가기 선택 시, 추후 공동인증서 등록 가능)

5-2. 인증서 선택 > 인증서 암호입력 > 확인 버튼 클릭

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인증서는 사업자용 인증서이면서, 범용인증서여야 합니다. (*은행/신용카드/보험용 및 전자세금융 인증서가 아닌)

4. 자산 연동하기 (Skip 가능)

은행, 카드, 홈택스 등 연동하고 싶은 자산 모두 선택 후 자산 연동하기 버튼 클릭 (넘어가기 선택 시, 추후 자산 연동 가능)

💡

특정 카드는 ID/PW 방식으로 연동 가능합니다.

다음 클릭 (자산 연동 완료 시 알림톡 전송)

5. 파트너스 시작하기

파트너스 시작하기 클릭 시 대시보드 진입 가능

결제 관련

기장 계약을 하셨다면, 계약 당시 정하신 결제 수단으로 결제가 진행됩니다.

카드 결제를 선택하신 경우, 아래 절차를 따라주세요.

우측 상단 [톱니바퀴 모양 설정 버튼] > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 결제 카드 정보 영역의 [카드 등록]

카드 등록완료 후 매월 1 일 자동 결제됩니다.

💡

파트너스 대시보드에 진입했다면, 하단 절차를 따라주세요! 👇👇👇

🏠 파트너스 회사 정보 및 세무 회계 정보 설정

1. 기본 정보 설정

회사 정보 설정 탭 클릭

'근로소득자 급여 지급일' 입력

세무/회계 대행 정보 탭 클릭

* 수임동의는 ‘세무자료 이관 완료 안내를 받으신 뒤’ 진행하실 수 있습니다. (아래 2번 항목 참고)

사업자 등록증 파일 등록

홈택스 아이디/비밀번호 입력

(선택) 임대차계약서 파일 등록

2. (세무자료 이관 후) 수임 동의 진행

세무자료 이관이 완료되면, 담당 회계사님이 자료확인 후 수임 동의를 진행해드립니다. (고객사에서는 별도로 기입하시지 않아도 됩니다)

3. 추가 자산 연동이 필요하신 경우

상단 톱니바퀴 클릭 - 화면 중앙 [금융기관 연동 관리] - [인증서 및 기관 연동] 클릭 - '공동인증서 추가 연동' - 인증서 연동

홈택스 연동하기

은행 연동하기

카드 등록하기

각 기관 연동에 2~3분 소요될 수 있으며 기관 1개씩 연동 진행 가능합니다.

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