[자주 묻는 질문] 계좌/카드 조회

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Aug 30, 2024
[자주 묻는 질문] 계좌/카드 조회
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계좌/카드 조회 관련 자주 묻는 질문을 모았어요! 토글 버튼을 눌러 확인해주세요!
계좌/카드 내역 연동은 실시간인가요? 데이터 실시간 최신화 기능은 무엇인가요?
 
  • 기본적으로 1일 1회 야간에 갱신되며, 당일에 발생한 거래는 익일 확인하실 수 있습니다.
  • 하지만 실시간 내역 업데이트가 필요한 경우, [데이터 실시간 최신화] 기능을 이용하실 수 있습니다.
    • 계좌/카드 조회 화면에서 [데이터 실시간 최신화] 버튼 클릭 시, 전 계좌/카드 혹은 특정 계좌의 실시간 내역을 불러올 수 있습니다.
    • 해당 기능은 유료이며, 전 계좌/카드 최신화의 경우 1회 3,000원, 특정 계좌 최신화의 경우 1개당 500원의 요금이 부과됩니다. 이용료는 매월 합산되어 익월 결제됩니다.
    • 해당 기능은 대시보드에서도 이용하실 수 있습니다.
카드 연동했는데, 카드 조회 메뉴에서 카드 목록이 안보여요!
 
  • 카드 사용내역이 없으신 경우
    • 사용 금액 0원 카드 포함 체크해주시면 확인하실 수 있습니다.
기업은행, 우리카드를 사용중인데 둘 다 BC카드라서 연동하면 BC, 우리카드 합계금이 중복 기록됩니다. 어떻게 해야하나요?
 
  • 기업 은행에서 카드 연동을 지원하고 있지 않아, BC카드를 통해 연동하여 거래내역을 확인할 수 있으며, 우리카드 역시 BC카드에 속해있는 카드가 있습니다.
  • 따라서 BC카드나 우리카드 중 한 곳에서 연동 해제 하신 후, 거래내역 삭제는 파트너스 채널톡으로 문의해주세요. 모든 중복 내역 삭제 처리해 드립니다.
    • 연동해제 방법 : [카드 내역]의 [연동 여부 설정] → [연동 해제하기] → 해제할 카드 선택 → [연동 해제]
해외카드 사용내역은 부가세가 제외되어 표시되나요?
 
승인 시점의 환율로 원화 금액이 표시되며, 실제 결제가 이뤄지는 전표매입 시점과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 부가세를 따로 제외하는 조치는 진행되지 않습니다.
해외결제 체크카드 사용내역과, 체크카드 결제대금이 출금내역과 차이가나요
 
  • 승인 시점과 전표매입에 따른 차이와, 카드사 수수료 및 해외 결제 브랜드 수수료 등의 이유로 차이가 있을 수 있습니다.
파트너스에 연동한 금융사에서 새로운 계좌/카드를 발급받았어요. 이때 다시 파트너스에 직접 연동해야하나요?
 
  • 아니요, 새로 발급받으신 계좌/카드를 해당 금융사에 등록이 되었다면 등록 후 익일, 파트너스에 자동으로 연동됩니다.
계좌/카드 데이터는 어느 시기부터 연동되나요?
 
  • 계좌는 1 회계연도 전부터 불러와 보여드리고 있습니다.
    • ex. 24.03.03 연동 → 23.01.01 ~ 24.03.01
    • 해당 시기 이전 데이터의 경우, 요청주시면 데이터를 연동해 제공해드리고 있습니다.
  • 카드는 카드사마다 제공 기간에 차이가 있어, 해당 기간에 맞춰 거래내역 제공해드리고 있습니다.
    • 조회 기간
      신한카드
      최근 6개월
      현대카드
      최근 3개월
      삼성카드
      최근 3개월
      KB국민카드
      최근 1년
      롯데카드
      최근 3개월
      하나카드
      최근 1년
      우리카드
      최근 1년
      농협카드
      최근 1년
      씨티카드
      최근 1년
      BC카드
      최근 1년
       
삭제하고 싶은 내역이 있습니다. 어떻게 해야하나요?
 
  • 카드 내역 삭제 방법
    • [카드 내역]의 [일괄 처리하기] 클릭 → [삭제하기] 클릭 → 삭제를 원하는 항목들 선택 후 [삭제] 클릭
  • 계좌 내역은 삭제 기능을 지원하지 않습니다.
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기업 자금 관리 시간을 1/5로 줄입니다.

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