[자주 묻는 질문] 전체

BRIDGE[CODE]

Aug 29, 2024

Contents

공동인증서 및 금융기관 연동 계좌/카드 조회 카테고리 정부지원금/대출금 관리 수익/비용 분석 채권/채무 관리 회계/세무 계정 및 멤버 관리 번레이트 관리 서비스 구독 및 결제 홈택스 조회 클라우드 업무 기타

공동인증서 및 금융기관 연동

[윈도우 사용자입니다]

하드디스크에 공동인증서를 저장한 경우

인증서는 경로가 매우 중요합니다. 하기 경로에 맞게 위치해있는지 확인해 주세요.

내 PC → 사용자 → 사용자 이름 → AppData → LocallLow → NPKI → 공동인증서 폴더

AppData 폴더가 보이지 않으시나요?

사용자 이름 폴더에서, 상단 메뉴바 [보기]클릭 → [표시]클릭 → [숨긴항목]클릭 하시면 보이게 됩니다.

공동인증서는 폴더 그 자체를 옮겨주서야 합니다

ex)yessign폴더

USB에 저장된 공동인증서가 안 보여요

USB 내 공동인증서의 저장 위치가 올바른지 확인해 주세요.

내 PC 선택 → USB 드라이브 선택 → NPKI → yessign(인증서마다 다름) → USER → 공동인증서

USB에 있는 인증서를 하드디스크로 옮기실 때, 상기 경로 확인 후 NPKI폴더 통째로 옮겨주세요

하드디스크 공동인증서 경로는 상기 1번경우의 경로 확인 필수

💡

관련 가이드 문서 보러가기

[Mac 사용자입니다]

인증서는 경로가 매우 중요합니다. 하기 경로에 맞게 위치해있는지 확인해 주세요.

Machintosh HD > 사용자 > 사용자계정이름 > 라이브러리 > Preferences > NPKI > Files > USER > 인증서 폴더
라이브러리 폴더가 안보이시나요?

Command + Shift + . (점) 누르시면 라이브러리 폴더가 보입니다.

인증서 파일이 아닌, 인증서 폴더가 있어야합니다.

인증서 폴더의 이름은 'cn=브릿지코드_000000000,ou=KTNET,ou=AccreditedCA,o=TradeSign,c=KR' 와 같은 형식으로 구성되어 있습니다.

💡

관련 가이드 문서 보러가기

인증서가 만료되어 갱신했습니다. 연동하려고 하는데 [갱신인증서가] 보이지 않아요.

[윈도우 사용자일 경우, 인증서위치 경로 확인]

[윈도우 사용자입니다]

하드디스크에 공동인증서를 저장한 경우

인증서는 경로가 매우 중요합니다. 하기 경로에 맞게 위치해있는지 확인해 주세요.

내 PC → 사용자 → 사용자 이름 → AppData → LocallLow → NPKI → 공동인증서 폴더

AppData 폴더가 보이지 않으시나요?

사용자 이름 폴더에서, 상단 메뉴바 [보기]클릭 → [표시]클릭 → [숨긴항목]클릭 하시면 보이게 됩니다.

공동인증서는 폴더 그 자체를 옮겨주서야 합니다

ex)yessign폴더

USB에 저장된 공동인증서가 안 보여요

USB 내 공동인증서의 저장 위치가 올바른지 확인해 주세요.

내 PC 선택 → USB 드라이브 선택 → NPKI → yessign(인증서마다 다름) → USER → 공동인증서

USB에 있는 인증서를 하드디스크로 옮기실 때, 상기 경로 확인 후 NPKI폴더 통째로 옮겨주세요

하드디스크 공동인증서 경로는 상기 1번경우의 경로 확인 필수

💡

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[Mac 사용자일 경우, 인증서위치 경로 확인]

[Mac 사용자입니다]

인증서는 경로가 매우 중요합니다. 하기 경로에 맞게 위치해있는지 확인해 주세요.

Machintosh HD > 사용자 > 사용자계정이름 > 라이브러리 > Preferences > NPKI > Files > USER > 인증서 폴더
라이브러리 폴더가 안보이시나요?

Command + Shift + . (점) 누르시면 라이브러리 폴더가 보입니다.

인증서 파일이 아닌, 인증서 폴더가 있어야합니다.

인증서 폴더의 이름은 'cn=브릿지코드_000000000,ou=KTNET,ou=AccreditedCA,o=TradeSign,c=KR' 와 같은 형식으로 구성되어 있습니다.

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[갱신한 공동인증서]를 연동시도하니 “이미 등록된 인증서 입니다” 라고 뜹니다.

설정 → 금융기관 연동 관리(인증서 및 기관연동) → 기 연동된 공동인증서 삭제(해제) → 공동인증서 추가 연동 → 갱신한 인증서 선택

새 인증서 등록 후, 홈택스/은행/카드는 각각 연동 진행해주세요.

신규 공동인증서로 인한 데이터 갱신은 최대 1시간 까지 소요될 수 있습니다

데이터 재연동이 완료되면 알림톡으로 완료 안내를 보내드립니다.

[공동인증서 연동 후] 홈택스/계좌/카드는 어떻게 연동하나요?

홈택스/계좌/카드 모두 각각 연동해 주셔야 합니다.

계좌 연동은, 사용하시는 계좌별 공동 인증서로 각각 연동해 주셔야 합니다.

카드 연동은, 사용하시는 카드별 공동 인증서 및 ID/PW로 각각 연동해 주셔야 합니다.

💡

한 번에 한 기관씩 연동 가능합니다. 차례대로 진행해주세요!

[카드 연동 시 ID/PW로 연동하기]는, 어떤 아이디와 비밀번호 입력하는건가요?

카드 연동시 ID/PW는 카드사 홈페이지에서 로그인 할때 사용하시는 id/pw입니다.

계좌/카드 내역 연동은 실시간인가요?

하루에 1번 야간에 연동됩니다.

따라서,당일에 발생한 거래는 익일 확인하실 수 있습니다.

💡

당일, 실시간 데이터를 확인하고 싶으신가요?

‘데이터 실시간 최신화’ 기능을 이용해 주세요

연동되어있는 전 계좌/카드의 실시간 내역을 불러오는 기능으로, 1회당 3,000원의 이용료가 부과됩니다.
특정 계좌/카드를 선택해 최신화도 가능합니다. 해당 기능은 자산 1개당 500원의 이용료가 부과됩니다.
매월 이용 횟수(전체 최신화) 및 개수(개별 최신화) 만큼 이용요금이 누적되며, 익월 1일 이용료가 결제됩니다.

데이터 실시간 최신화가 뭐예요?

당일, 계좌/카드의 실시간 거래내역을 확인하고 싶으실 때 사용하는 기능입니다.

대시보드, 계좌조회, 카드조회 화면에서 ‘데이터 실시간 최신화’ 버튼을 클릭하여 이용할 수 있습니다.

연동되어있는 전 계좌/카드의 실시간 내역을 불러오는 기능으로, 1회당 3,000원의 이용료가 부과됩니다.

특정 계좌/카드를 선택해 최신화도 가능합니다. 해당 기능은 자산 1개당 500원의 이용료가 부과됩니다.

매월 이용 횟수(전체 최신화) 및 개수(개별 최신화) 만큼 이용요금이 누적되며, 익월 1일 이용료가 결제됩니다.

💡

미연동인 계좌/카드를 재연동 하는 것과는 다른 개념입니다.

연동되지 않은 계좌/카드가 있다면 상단 네비게이션 바의 설정 아이콘 > 인증서 및 기관 연동 페이지에서 은행 및 카드 재연동을 해주세요.

하나카드는 어떻게 연동하나요?

하나카드의 경우 카드사에서 인증서를 통한 로그인을 지원하지 않아, (카드사에서 회원가입을 해주신 경우) id/pw 입력을 통한 연동만 가능합니다.

기업은행카드는 어떻게 연동하나요?

기업은행 카드의 경우 BC카드사에 인증서 등록 후

설정 → 인증서 및 기관 연동 → 카드 연동하기 → BC카드 선택 → 인증서 선택 후 연결하기

카카오뱅크는 은행 연동이 안되나요?

카카오뱅크에서 법인 계좌 연동을 지원하고 있지 않아 연동이 어렵습니다.

개인사업자 연동이 안돼요

사업자로 인증서를 발급받으셨으며

그 인증서로 은행 홈페이지, 카드사 홈페이지에서 로그인이 가능하신 경우

상기 두 경우에 한해 연동을 도와드리고 있으나, ID/PW로만 로그인을 지원하는 카드사 (EX. 현대카드, 하나카드) 등에서는 연동이 제한적으로 진행되고 있습니다.

개인용 인증서는 연동이 안되나요?

네, 사업자용 인증서만 연동가능합니다.

개인 카드는 연동이 안되나요?

네, 법인 카드만 연동가능합니다.

연동이 다 된 건지 어떻게 알 수 있나요?

온보딩 단계에서 일괄연동을 진행하셨을 경우, 일괄연동이 완료되면 알림톡으로 안내해드립니다.

이후, 연동관리 페이지에서 연동 시 각 금융사 1개씩 연동 완료 될 때 마다 알림톡으로 안내해드리고 있습니다.

Ex)은행 연동하기 : 우리은행 연동완료 시 알림톡 발송, 신한은행 연동완료 시 알림톡 발송

“타행 타기관 인증서 등록이 필요합니다”라고 합니다.

해당 은행 및 카드사 홈페이지에서 파트너스에 연동해주신 공인인증서를 등록해주세요.

그 다음 은행/카드 연동을 다시 진행해주세요

“최초 1회 공동인증서 등록 필요합니다”라고 합니다.

해당 카드사에 인증서 등록 과정이 필요합니다. 해당 과정 거치신 후 파트너스에서 재연동을 시도해주세요.

[인증서로 은행 연동 시도]했는데 “사용자 ID가 존재하지 않습니다”라고 합니다.

개인용 인증서인가요? 파트너스는 서비스는 기업용(개인사업자,법인사업자) 범용 공동인증서가 필요합니다!

[은행 연동 후, 다른 은행도 연동]하고자 하는데 “이미 연동중입니다”라고 뜹니다

한 번에 한 개 사 씩 연동이 진행되어, 연동 완료전 추가 연동을 시도하시면 연동중이라는 얼럿이 뜨게됩니다.

“등록된 공동인증서가 없습니다”고 합니다.

파트너스에 등록된 인증서와 홈택스/은행사 및 카드사 홈페이지에 등록된 인증서가 동일한지 확인해 주세요.

간혹 인증서를 재발급 받으신 경우 기존 등록된 인증서와 혼동이 있는 경우가 있습니다.

파트너스에 연동한 금융사에서 새로운 계좌/카드를 발급받았어요. 이때 다시 파트너스에 직접 연동해야하나요?

아니요, 새로 발급받으신 계좌/카드를 해당 금융사에 등록이 되었다면 등록 후 익일, 파트너스에 자동으로 연동됩니다.

계좌/카드 조회

계좌/카드 내역 연동은 실시간인가요?

하루에 1번 야간에 연동됩니다.

따라서,당일에 발생한 거래는 익일 확인하실 수 있습니다.

💡

당일, 실시간 데이터를 확인하고 싶으신가요?

‘데이터 실시간 최신화’ 기능을 이용해 주세요

연동되어있는 전 계좌/카드의 실시간 내역을 불러오는 기능으로, 1회당 3,000원의 이용료가 부과됩니다.
특정 계좌/카드를 선택해 최신화도 가능합니다. 해당 기능은 자산 1개당 500원의 이용료가 부과됩니다.
매월 이용 횟수(전체 최신화) 및 개수(개별 최신화) 만큼 이용요금이 누적되며, 익월 1일 이용료가 결제됩니다.

카드 연동했는데, 카드 조회 메뉴에서 카드 목록이 안보여요!

카드의 사용내역이 없으신 경우

사용금액 0원 카드 포함 체크해주시면 확인하실 수 있습니다.

기업은행, 우리카드를 사용중인데 둘 다 BC카드라서 연동하면 BC, 우리카드 합계금이 중복기록됩니다. 어떻게 해야하나요?

기업은행에서 카드 연동을 지원하고 있지 않아, BC카드를 통해 연동하여 거래내역을 확인할 수 있으며,

우리카드 역시 BC카드에 속해있는 카드가 있습니다.

따라서 BC카드나 우리카드 중 한 곳에서 연동 해제 하신 후, 거래내역 삭제는 파트너스 채널톡으로 문의해주세요. 모든 중복 내역 삭제 처리해 드립니다.

연동해제 방법 : 카드 내역의 [연동 여부 설정] → [연동 해제하기] → 해제할 카드 선택 → [연동 해제]

현대카드는 어떻게 연동하나요?

현대카드는 ID/PW를 통해 연동할 수 있습니다.

해외카드사용내역은 부가세가 제외되어 표시되나요?

승인 시점의 환율로 원화 금액이 표시되며, 실제 결제가 이뤄지는 전표매입 시점과 차이가 발생할 수 있습니다.

부가세를 따로 제외하는 조치는 진행되지 않습니다.

해외결제 체크카드 사용내역과, 체크카드 결제대금이 출금내역과 차이가나요

승인시점과 전표매입에 따른 차이와, 카드사 수수료 및 해외 결제 브랜드 수수료등의 이유로 차이가 있을 수 있습니다.

파트너스에 연동한 금융사에서 새로운 계좌/카드를 발급받았어요. 이때 다시 파트너스에 직접 연동해야하나요?

아니요, 새로 발급받으신 계좌/카드를 해당 금융사에 등록이 되었다면 등록 후 익일, 파트너스에 자동으로 연동됩니다.

정부지원금/대출금 관리

정부지원금 소진율 자동 관리 방식이 어떻게 되는건가요?

정부지원금을 관리하는 계좌를 연결하시면, 사업비 입금 방식에 따라 입/출금을 소진내역으로 자동 인식합니다.

정부지원금 소진율 자동 관리가 정확하지 않아요

은행거래내역을 최대 1년만 불러와, 해당 지원금 수령이 1년 이상 진행한 경우 이전 거래내역이 보이지 않아 생기는 이슈입니다.

불러오지 않은 거래내역은 수동으로 추가해 관리하실 수 있습니다.

또한, 자동으로 불러온 거래내역은 삭제하실 수 있습니다.

대출계좌는 계좌 조회에서 확인할 수 없나요?

네, 연동된 대출계좌는 보증/대출금 탭에서 확인하실 수 있습니다.

계좌 조회에서 대출 계좌가 보이지 않기 때문에 계좌 잔액에서 대출금액은 제외됩니다.

연동이 되지 않는 일부 대출 계좌는 어떻게 관리하나요?

대출계좌가 아닌 일반 예금 계좌로 존재하는 대출금은 ‘추가하기’버튼을 눌러 대출금 관리 화면에서 대출금 현황 파악 용도로 사용하시면 됩니다.

해당 일반 예금 계좌 대출금 소진내역의 경우, 계좌 조회에서 확인해 주세요.

수익/비용 분석

카드이용 거래대금 말고, 카드내역 각각을 지출 분석하고싶으면 어떻게 하나요?

데이터 집계방식을 [현금+카드]기반으로 설정해 주세요

체크카드 이용내역은 어떻게 집계되나요?

체크카드의 경우 카드가 아닌 계좌 내역으로만 집계하고 있습니다!

체크카드는 자동으로 계좌 내역만 잡히고 신용카드는 자동으로 카드비 제외하고 신용카드 분류 내역으로 잡힙니다.

현금+카드 기반의 데이터 집계방식의 경우 어떤 내역을 가져오고 분석하는 건가요?

당월에 실제로 입출금 현금(계좌)+당월 카드 승인 내역

카드 결제 대금은 제외
체크카드 이용내역은 계좌 출금내역으로 대체

현금 기반의 데이터 집계방식의 경우 어떤 내역을 가져오고 분석하는 건가요?

계좌 거래내역 기반

카드 승인 내역은 계좌의 카드 거래대금 출금내역으로 대체
체크카드 이용내역 역시 계좌 출금내역으로 대체

채권/채무 관리

미지급 채무 내역중, 처리 완료된 건 인데 매칭이 안 됐어요. 어떻게 처리 완료하나요?

채무 내역 - 상세보기' 클릭 - '완료처리' 클릭

채권 중, 실제 입금이 완료된 건인데 수금완료처리가 안되어있어요.

세금계산서 발급일 전에 이미 돈을 입금받았을 경우 자동 매칭 어려워, 수동 완료 처리해 주셔야 합니다.

세금계산서의 매출 거래처명 및 금액과 계좌의 입금 거래내역(내용 및 금액)이 일치하지 않을 경우 역시 자동 매칭 어려워 수동 완료 처리해 주셔야 합니다.

채무 중, 실제 이체가 완료된 건인데 지급완료처리가 안되어있어요.

세금계산서 발급일 전에 이미 돈을 지급하셨을 경우 자동 매칭 어려워, 수동 완료 처리해 주셔야 합니다.

세금계산서의 매입 거래처명 및 금액과 계좌의 출금 거래내역(내용 및 금액)이 일치하지 않을 경우 역시 자동 매칭 어려워 수동 완료 처리해 주셔야 합니다.

채권/채무 수동 매칭은 어떻게 하나요?

거래처명 화살표 아이콘 클릭 > 수금 전 상태의 내역 [상세보기] 클릭

[계좌내역 선택] 클릭 > 거래처명 검색

채권/채무 금액과 일치하는 1건의 거래내역 혹은, 여러건의 거래내역을 선택하여 [저장하기]

잘못 매칭했을 경우, [삭제]하여 수정할 수 있습니다.

매출/매입 세금계산서 여러 건에 대해, 돈이 한 번에 입/출금 됐을경우 어떻게 수동 매칭하나요?

2건 중, 하나의 채권/채무 내역 [상세보기] 클릭

[세금계산서 선택] 클릭 > 관련된 나머지 세금계산서 선택 > [저장하기]

이후, [계좌내역 선택] 클릭 > 여러건의 세금계산서 합산 금액으로 입/출금 된 내역 선택 > [저장하기]

오래전에 이미 수금/지급이 다 완료된 건인데, 일일이 다 거래내역과 수동매칭 해야하나요?

[단건 완료 처리하기]

이미 수금/지급이 완료된 과거의 건은, 상세 내역 모달창 상단의 [완료처리]버튼을 클릭하여 별도 수동 매칭 없이 완료처리 할 수 있습니다.

[일괄 완료 처리하기]

[일괄 처리하기]버튼 클릭 > [완료처리하기]버튼 클릭 > 거래내역 매칭이 어려운 내역들 선택 > [완료처리]버튼 클릭

마이너스 세금계산서 처리는 어떻게하나요?

채권/채무 [상세보기] 클릭

[세금계산서 선택] > 원 세금 계산서와 마이너스 세금계산서 함께 선택 > [저장하기] > 상계처리됨

모달창 상단 [완료처리]클릭하여 최종 완료

💡

원 세금계산서 매칭 과정 없이 바로 상단 [완료처리]버튼을 통해 완료해도 됩니다.

회계/세무

회계/세무 대행서비스의 범위가 어떻게 되나요?

법인 설립/전환

회계 기장

법인세 신고(조정료 별도)

부가가치세 신고

원천세 신고

급여대장 작성

급여명세서 제공

임직원 입퇴사 관리

4대보험 처리(신고 대행)

퇴직급여 관리

연말정산 지원

세무조사 대응

파트너스 회계기장은 뭐가 다른가요?

평균 경력 15년 이상의 Big4 회계법인 출신 공인회계사 그룹과 함께합니다.

스타트업부터 중소・중견기업까지 다양한 경험을 보유하고 있습니다.

담당 전문회계사와 지정 세무대리인이 함께 업무를 진행하기 때문에 데이터 누락 없이 정확한 처리가 가능합니다.

클라우드 세무 회계 모듈 기반으로, 이력관리는 물론 자료 보관, 커뮤니케이션 비용 절감등의 효과를 경험하실 수 있습니다.

실물 영수증을 모아야 하나요?

원칙은 모아야합니다.

단, 법인카드 사용분 중 확인할 수 있는건 패스하셔도 괜찮습니다.

ex) 식사 건

그러나, 특히하게 사용한 건 가지고계셔야 합니다.

거래내역에서 정확한 사용 목적을 알 수 없거나 금액이 큰 경우

간이 영수증을 모아야 하나요?

네, 무조건 모으셔야합니다.

회사에서 돈이 나갔는데, 증빙이 간이영수증 외에 어디에도 기록이 안남기 때문에
ex) 퀵 등

재무제표가 필요해요. 어떻게 하나요?

파트너스 회계기장 서비스를 이용하시면 받아보실 수 있습니다.

필요 시 클라우드업무의 업무요청방에 요청하시면, 담당 회계사가 회계기장-회계자료탭에 업로드해드립니다.

급여기재는 어떻게 하나요?

직원 관리 > 직원등록에서 [기본급, 비과세수당, 과세수당]에 금액을 입력해주시면 됩니다. 해당 금액의 합계는 총 급여(지급 총액)입니다.

급여명세서에서 공제항목에따라 공제가 적용된 실지급액을 별도 확인하실 수 있습니다.

급여계산식은 어떻게 입력해야되나요?

보통 산출방법은 회사내규에 따른 것이라, 내규에서 정한 산식을 적어주시면 됩니다. ex) 초과근무수당 항목에 '연장근로시간수x통상시급x1.5' 로 적어주시면 첨부한 사진대로 급여명세서 내 산식에 표기됩니다.

입력하지 않으시면, '근로계약서상 기본급', '근로계약서상 고정초과 수당' 이런 식의 기본으로 입력된 산식이 표기됩니다.

💡

따라서, 특이사항이 없으신 경우 별도로 입력하지 않으셔도 됩니다.

급여명세서는 어떻게 얻나요?

담당 회계사 및 세무대리인이 급여명세서를 작성하여 확정하게됩니다.

확정되면 고객사가 확인할 수 있으며 수정사항이 있을 시 반영하여 완성된 급여명세서를 확인하실 수 있습니다.

완성된 급여명세서는 직원에게 발송할 수 있습니다.

이전의 급여대장을 입력하려면 어떻게 해야하나요?

이전의 급여대장의 경우, [status : 작성전]일때, 급여 관리 페에지의 급여대장 직접 등록 기능을 통해 업로드 하실 수 있습니다.

혹은 파트너스 채널톡으로 문의주시면 빠르게 등록처리 도와드리겠습니다.

직원 급여 정보 입력 할 때 포괄임금제도 구현 가능하나요?

포괄임금제인 직원은 기본급과 고정초과수당을 입력하는 형태로 등록 가능합니다.

직원등록 시 입사일은 어느날을 기준으로 하나요?

4대보험에 등록된 일자를 기준으로 합니다.

계정 및 멤버 관리

로그인 아이디를 변경하고싶어요

설정 > 기본 설정의 [멤버 및 권한 관리] > 초대하기

변경 원하는 이메일로 관리자 초대

초대 이메일 확인 후 회원가입

위 과정으로 신규 계정 추가 완료, 해당 계정으로 새로 로그인 해주시면 됩니다.

💡

변경 전 아이디 계정은 삭제 부탁드립니다.

멤버 초대는 어떻게 하나요?

우측 상단 톱니바퀴 - 기본설정 - 멤버 및 권한 관리에서 '초대하기' 버튼 통해서 초대 가능합니다!

마스터 계정을 변경하고 싶어요

파트너스로 문의주시면 변경해드립니다.

타 멤버로 변경하고 싶은 경우

파트너스 채널톡으로 변경을 원하는 멤버를 알려주세요

새로운 아이디로 변경하고 싶은 경우

설정 > 기본 설정의 [멤버 및 권한 관리] > 초대하기
변경 원하는 이메일로 관리자 초대
초대 이메일 확인 후 회원가입
파트너스 채널톡으로 마스터 계정으로 변경을 원하는 새로운 아이디를 알려주세요

멤버 별 권한을 달리 설정할 수 있나요?

계정별 권한 설정이 가능하며, 우측 상단 설정 메뉴 → 기본설정 → 멤버 및 권한관리에서 계정별로 보여지는 페이지의 권한설정이 가능합니다. (*마스터 계정만 권한 설정 가능합니다.)

관리차 초대를 했는데, 초대받은 사람이 수락 후 로그인 구글계정으로 시도하였는데 회원가입이 필요하다고 합니다.

네 회원가입을 따로 진행해주셔야합니다.

번레이트 관리

번레이트가 무엇인가요?

당월 수익-비용 입니다.

손익분기점을 넘었을 경우 번레이트는 양수가 나올 것 입니다.

번레이트 관리 시, 어떤 항목을 제거해야 순 번레이트를 확인하는데 도움이되나요?

계좌 간 이체

ex) (기업의 계좌 간 예금, 투자금 ,정부지원금 이동 등)

정부지원금 (카테고리 : 국고보조금수익)

투자금

번레이트 구성 내역 삭제/추가는 어떨 때 사용하나요?

💡

Ex) 연간 결제금액이 한 번에 빠져나갔을 때 Ex) 특정 수익금액이 한 번에 들어왔을 때

연간 결제 금액이나 여러 개월에 걸쳐 사용하는 비용이 한 번에 빠져나간 거래건은 '구성내역 삭제'를 통해 삭제 후

'구성 내역 추가' - '직접 추가' 를 통해 금액을 입력하여 비용을 조정하여 내역에 추가할 수 있습니다.

번레이트 내역 삭제는 어떻게 하나요?

[구성 내역 삭제] 클릭 > 삭제하고싶은 내역 선택 > [제외] 버튼 클릭

💡

구성내역 편집 이후 번레이트 재계산 버튼을 꼭 눌러주세요! 그렇지 않으면 갱신되지 않습니다.

💡

해당 내역 삭제하셔도, 계좌 및 카드 원 거래내역에서는 사라지지 않으니 걱정하지 않으셔도 됩니다.

💡

제외(삭제)된 항목은 [구성 내역 추가]버튼을 통해 다시 복구하실 수 있습니다.

번레이트 내역 추가는 어떻게 하나요?

[은행/카드 거래내역에서 불러와서 추가]

이 경우는, 번레이트 구성 내역을 잘못 삭제 했을 때 사용하시면 됩니다.

[구성 내역 추가] 클릭 > [은행/카드 거래내역 중 선택 추가] 선택 > 내역 선택 > [추가하기]클릭하여 완료

[직접 내역 추가]

이 경우는, 거래 내역에 없는 경우이지만 수익 및 비용 추가가 필요할 때 사용하시면 됩니다.

[구성 내역 추가] 클릭 > [직접 추가할게요] 선택 > 내역 구분 설정 > 내용 입력 > [추가하기]클릭하여 완료

💡

구성내역 편집 이후 번레이트 재계산 버튼을 꼭 눌러주세요! 그렇지 않으면 갱신되지 않습니다.

서비스 구독 및 결제

결제는 어디서 어떻게 하나요?

무료체험 중

우측 상단 [톱니바퀴 모양 설정 버튼] > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 플랜 선택 후 [카드 등록]

카드 등록완료 후 결제일마다 자동 결제됩니다.

기장 계약 고객

기장 계약을 하셨다면, 계약 당시 정하신 결제 수단으로 결제가 진행됩니다.

카드 결제를 선택하신 경우, 아래 절차를 따라주세요.

우측 상단 [톱니바퀴 모양 설정 버튼] > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 결제 카드 정보 영역의 [카드 등록]

카드 등록완료 후 매월 1 일 자동 결제됩니다.

결제를 위한 카드 등록은 어떻게 하나요?

무료체험 중

우측 상단 [톱니바퀴 모양 설정 버튼] > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 플랜 선택 후 [카드 등록]

그 외

우측 상단 [톱니바퀴 모양 설정 버튼] > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 결제 카드 정보 영역의 [카드 등록]

권한을 받았는데 원하는 메뉴에 들어갈 수가 없습니다. 해당 항목을 누르면 기업 선택 화면으로 튕겨버립니다.

해당 계정이 모듈 및 메뉴의 권한을 부여받지 못한 것 같습니다.

관리자 계정을 통해 우측 상단 [톱니바퀴 버튼] 클릭 → 기본 설정의 [멤버 및 권한 관리]에 접속하시면 멤버별 메뉴 접속 권한을 편집할 수 있습니다.

카드를 변경해서 재결제하고싶어요

변경하실 카드 신규 등록

우측 상단 [톱니바퀴 버튼] 클릭 > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 결제 카드 정보 영역의 [카드 변경]

기존 결제 내역 환불 처리

(카드사 사정에 따라 환불 완료까지 2~3 영업일 소요될 수 있습니다.)
환불 처리 여부 확인의 경우, 우측 상단 [톱니바퀴 버튼] 클릭 > 결제 정보 설정의 [결제 관리] > 결제 내역 탭 리스트 우측 [영수증] 클릭 - [거래 유형 = "취소"] 로 확인할 수 있습니다.

신규 등록 카드로 기존 결제 금액과 동일 내역 결제 진행

비밀번호 수차례 오류로 결제가 안되었다고 합니다. 어떻게 해아하나요?

확인 후, 파트너스 측에서 수동으로 결제를 진행해 드립니다. 채널톡으로 문의 부탁 드립니다.

홈택스 조회

홈택스 매출/매입 내역이 다 안보여요. 어떻게 된 건가요?

세금계산서와 현금영수증은 매월 1일 연동되며,

신용카드는 매입의 경우 매월 17일, 매출의 경우 매분기 익월 17일에 자동으로 연동되고 있습니다.

PG사 매출내역 등록은 어떻게 하나요?

해당 PG사의 관리자페이지에서 ‘카드’거래내역을 다운로드 > 파트너스 매출/매입관리 페이지 [PG사 매출 내역 등록] > PG사 선택 > 내역 업로드 [파일 선택] > [업로드하기]

참조 사진

💡

Tip : PG사 관리페이지에서 거래내역 다운로드 시 기간 조회 설정하면, 해당 기간만큼의 내역이 등록됩니다.

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사용하시는 PG사가 목록에 없을 경우 카드 거래내역 샘플을 보내주시면 반영해드리고 있습니다.

PG사 거래내역 샘플

💡

파트너스에 업로드 가능한 PG사 거래내역 샘플입니다. 해당 PG사에서 다운로드한 거래내역이 업로드 되지 않는다면, 샘플을 확인해 데이터 항목이 맞는 지 확인해 주세요. * 데이터 항목이 맞지 않을 시, 카드거래내역(개별 거래내역 건이 담긴)을 다운받으신게 맞는 지 확인 필요

KG 모빌리언스 샘플

샘플_KG모빌리언스.xlsx

9.2KB

토스페이먼츠 샘플

샘플_토스페이먼츠.xlsx

페이플 샘플

NHN KCP 샘플