[재무 성과 관리] 1.관리단위 설정하기

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관리단위 : 프로젝트 설정

1. 먼저 프로젝트 생성하기 버튼을 눌러주세요

2. 회사 내규에 따라 관리하기 편한대로 프로젝트명을 입력해주세요. 아래 예시를 들어드릴게요!
• CASE 1) 자사 내 프로덕트가 여러개인 경우 : ‘프로덕트 이름’을 입력하기
• CASE 2) 프로덕트 한개에서 다수의 제품을 판매할 때 : ‘제품명’을 입력하기
• CASE 3) 프로덕트 여러개에서 각각 다수의 제품을 판매할 때 : ‘프로덕트-제품명’으로 입력하기
• CASE 4) 특정 클라이언트와 지속적으로 다수의 캠페인을 진행할 때 : ‘클라이언트명-캠페인명’으로 입력하기

✔️ 이렇게 회사 상황에 따라 관리하고 싶은대로 프로젝트명을 입력하시면 좋아요.

1. 프로젝트 별 시작 년월과 종료 년월을 입력해주세요! *종료 년월은 특정하기 어려우실땐 임의로 기간을 늘려 설정해주시면 좋아요.



✔️ 프로젝트 생성 시 [프로젝트 추가]버튼을 클릭하면 한 번에 다수개 를 생성할 수 있어요. 추가 후 [생성 완료]눌러주셔야 프로젝트가 생성됩니다.



✔️ ‘상세보기’를 통해 수정하거나, 삭제 그리고 종료처리를 할 수 있어요

관리단위 : 수익거래처 설정

수익거래처 자동 생성되는 경우

1. 기존에 연동된 ‘홈택스 세금계산서 매출 내역’을 토대로 수익 거래처를 불러와 기본으로 자동 생성되어 있습니다.

2. 신규 거래처를 상대로 매출 세금계산서 발행시 해당 거래처는 [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [수익 거래처 탭]에 자동으로 생성됩니다.

직접 생성하기

1. 계약이 성사 되었으나 세금계산서 발행 전일 때, [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [수익 거래처 탭]에서 [수익 거래처 생성하기]버튼을 눌러 신규 거래처를 미리 추가할수도 있습니다.
1. 이 때 생성된 거래처는 아래 기능단과 동기화됩니다.
• 세금계산서 간편 발행시 거래처 목록
• 채권/채무 관리의 매출거래처 관리

2. 수익거래처 생성 시 거래처명만 입력해도 생성할 수 있습니다.

✔️ 수익 거래처는 매출/매입관리 및 채권/채무 관리에서도 사용될 수 있기 때문에, 사업자등록번호/대표자명/이메일도 입력해주시면 더 좋아요.



✔️ ‘상세보기’를 통해 수정하거나, 삭제 할 수 있어요

 

관리단위 : 정산거래처 설정하기

정산거래처 자동 생성되는 경우

1. 기존에 연동된 ‘홈택스 세금계산서 매입 내역’을 토대로 정산 거래처를 불러와 기본으로 자동 생성되어 있습니다.

2. 신규 거래처를 상대로 매입 세금계산서 발행시 해당 거래처가 [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [정산 거래처 탭]에 자동으로 생성됩니다.

직접 생성하기

1. 계약이 성사 되었으나 세금계산서 발행 전일 때, [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [정산 거래처 탭]에서 [정산 거래처 생성하기]버튼을 눌러 정산 거래처를 미리 추가할수도 있습니다.
• 이 때 생성된 거래처는 아래 기능단과 동기화됩니다.
• 채권/채무 관리의 매입거래처 관리

2. 정산 거래처 생성 시 정산 방식을 꼭 설정해 주셔야 하는데요, 정산 방식은 총 4개의 항목 중 선택하실 수 있습니다.



• 매출 금액의 배분율
• 고정금액 지급
• 매출금액에서 고정금액 차감 후 정산
• 미지정

1. 정산 방식을 설정하여 자동으로 정산 금액이 추출되었어도, 정산 금액을 수정할 수 있으니 걱정마세요!
• 매출 금액의 %를 입력하거나, 직접 금액을 입력하여 수정할 수 있습니다.
 

관리단위 : 조직 설정하기

1. 먼저 조직 생성하기 버튼을 눌러주세요

2. 회사 내규에 따라 관리하기 편한대로 조직의 부서명을 입력해주세요.

3. 필요에 따라 부서 코드도 입력하실 수 있어요.

✔️ 부서 생성 시 한 번에 다수개 를 생성할 수 있어요