재무 성과 관리, 카테고리 지정, 체크카드 내역 라벨링 개선

재무 성과 관리, 카테고리 지정 관련 기능 개선이 이루어졌습니다. 또한, 계좌 및 카드 내역에서 체크카드 내역은 구분하여 보실 수 있게 되었습니다.

Oct 27, 2023

Contents

(성과 관리)재무 성과 관리

10월 넷째 주 파트너스의 새로운 업데이트와 개선사항이에요.

(성과 관리)재무 성과 관리 매출 -> 실제 관리단위의 매출 기여 금액+ 상세 모달 창 width, height 확장 (기타)카테고리 : 내부거래일 경우 자동 지정 파트너스 Core 모듈 (기타)체크카드 라벨링

(성과 관리)재무 성과 관리

매출 -> 실제 관리단위의 매출 기여 금액+ 상세 모달 창 width, height 확장

재무 성과 관리 기능 이용 시, 프로젝트 믹 조직은 하기 예시처럼 매출 금액을 설정할 수 있으며, 해당 금액은 매출 기여 금액으로 표시됩니다. ex) 세금계산서 매출 및 PG사 매출에서 기여한 매출 금액을 설정 그런데 기존 관리단위별 매출을 인식할 때, 매출 기여 금액이 아닌 원 데이터의 매출 금액을 불러와 데이터가 맞지 않았으나, 매출 기여 금액을 볼 수 있도록 개선하여 관리단위 별 실제 매출을 보다 정확하게 확인할 수 있게 되었습니다.

✅ 총 매출기여 확인 가능

✅ 상세 내역에서 각 프로젝트/조직 별 매출 기여 금액 확인 가능

✅ 상세 모달창에서 총 매출 기여 금액 확인 가능

✅ 상세 모달창 너비, 높이 확장하여 데이터를 한 눈에 보실 수 있습니다!

(기타)카테고리 : 내부거래일 경우 자동 지정

계좌 간 동일 금액 이동이 이루어졌을 경우 각 내역에 카테고리 '내부거래'로 자동 지정되도록 개선하였습니다. 계좌 간 현금이 이동한 건에 대해 더욱 빠르게 트래킹 하실 수 있게 되었습니다.

파트너스 Core 모듈

이 중 [Finance KPI 대시보드], [자산 관리]는 파트너스 Core 모듈로 파트너스 이용하시려면 필수로 선택하셔야 하는 모듈입니다. [자산 관리]모듈을 통해 계좌/카드 조회부터 정부지원금/대출금 관리, 매출/매입 관리, 번레이트 관리 기능을 이용하실 수 있습니다. 또한 해당 내역을 바탕으로 [Finance KPI 대시보드]의 대시보드 기능을 통해 인사이트를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.