[재무 성과 관리] 2-3.키워드 자동 지정

키워드 자동 지정 : 재무성과를 빠르게 지정하는 방법

1. 상단 네비게이션 바의 톱니바퀴 아이콘 클릭 > 성과 관리 설정의 재무성과 키워드 자동지정 클릭

2. [재무성과 키워드 자동 지정 페이지]에서 추가하기 버튼을 클릭해 매출, 매입 별 자동 지정 목록을 추가할 수 있습니다.

3. 키워드 자동 지정 추가 시, 하기와 같이 진행해 주세요.



1. 매출 출처를 선택해 주세요.
1. 세금계산서
2. PG
3. 현금영수증
2. 자동 지정 시킬 조건에 해당하는 키워드 내용을 입력해 주세요.
1. 키워드 내용은 계좌/카드/세금계산서 내역의 내용 컬럼, 현금영수증의 경우는 거래처명에 해당됩니다.
3. 조건에 부합하면 자동 지정될 관리단위를 선택해 주세요.
1. 필요한 관리단위를 모두 지정해 주시면 돼요. (프로젝트, 조직, 수익거래처, 정산지급거래처)
2. 1개 관리단위는 필수로 지정해야 합니다.
3. 단, 각 관리단위별 단 일개만 선택할 수 있습니다.
4. 모든 설정이 끝나면 추가하기 버튼을 클릭해 완료해 주세요.
5. 추가 완료되면 목록을 확인하실 수 있어요.

키워드 자동 지정 수정 및 삭제

수정하기

1. 키워드 자동 지정 목록 리스트에서 관리단위 별 버튼을 클릭해 주세요.

2. 관리단위를 재 선택할 수 있는 모달창에서 바꾸고 싶은 항목으로 재 선택하여 선택 완료 버튼을 클릭해 주세요.
1. 지정을 해제하고 싶으시면 미지정을 선택해 주시면 됩니다.

삭제하기

1. 키워드 자동 지정 목록 리스트에서 삭제 버튼을 클릭해 주세요.



💡
삭제하시면 익일부터 자동 지정이 되지 않으며, 기존 지정되었던 내역은 유지됩니다.