[2024.07.19] 대시보드 V3.0 업데이트

(대시보드) 대시보드 V3.0 업데이트

• 파트너스 대시보드가 새롭게 업데이트 되었습니다.

• 기존 얼리버드 요금제 이용 고객과, Growth 플랜 이용 고객은 Core, Growth 대시보드를 각각 확인할 수 있습니다.

• 계좌 잔액 연간 차트가 추가되었습니다.
• 이제 최근 12개월의 전체 계좌 잔액 변동 추이를 확인할 수 있습니다.
• 코어 플랜의 경우 예상 런웨이를 확인할 수 있습니다.
• 그로스 플랜/얼리버드 이용 고객의 경우 실제 번레이트, 런웨이, 캐시 제로를 확인할 수 있습니다.
• 잔여 정부지원금과 총 보증/대출금을 확인할 수 있습니다.

• 이제 주요 알림을 대시보드에서 확인할 수 있습니다.
• 전일 계좌 입/출금 바탕으로 작성된 자금일보를 간략하게 확인할 수 있습니다.
• 전일 발급된 홈택스 세금계산서 매출/매입 현황을 매일 받아볼 수 있습니다.
• 진행 중인 업무 요청 리스트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

• 계좌 순변동액/입금액/출금액 차트가 추가되었습니다.
• 최근 6개월의 현금 순 변동액 추이를 확인할 수 있습니다.
• 순 변동액을 구성하는 당월 입금액, 출금액을 확인할 수 있습니다.
• 전월 동기간 대비 순 변동액의 증감 금액을 확인할 수 있습니다.
• 전월 동기간 대비 당월 누적 입/출금액 차트를 확인할 수 있습니다.
• 전월 동기간 대비 당월 누적 입/출금액의 차이를 비교할 수 있습니다.
• 당월 누적 입/출금 내역의 카테고리 별 구성비를 확인할 수 있습니다.
• 미지정 내역은 AI 자동지정 버튼을 통해 최대 90%의 정확도로 카테고리를 매칭할 수 있습니다.
• 남은 미지정 내역은 키워드 검색 지정을 통해 매칭할 수 있습니다.

• 카드 사용 차트가 추가되었습니다.
• 전월 동기간 대비 당월 누적 카드 사용금액 차트를 확인할 수 있습니다.
• 전월 동기간 대비 당월 누적 사용금액의 차이를 비교할 수 있습니다.
• 당월 누적 카드 내역의 카테고리 별 구성비를 확인할 수 있습니다.
• 미지정 내역은 AI 자동지정 버튼을 통해 최대 90%의 정확도로 카테고리를 매칭할 수 있습니다.
• 남은 미지정 내역은 키워드 검색 지정을 통해 매칭할 수 있습니다.

• 세금계산서 매출/매입 차트가 추가되었습니다.
• 최근 6개월간의 매출, 매입 변동을 확인할 수 있습니다.
• 당월 매출/매입 상세내역 거래처명, 거래 금액을 최신 순으로 확인할 수 있습니다.

(계좌/카드 조회) 체크카드 거래 내역 매칭 개선

• 카드 조회 화면에서 체크카드 거래 내역에 메모를 작성할 경우, 계좌 내역에 메모가 없으면 체크카드 거래 내역의 메모로 자동 연동됩니다.