[온보딩] 파트너스 온보딩

Oct 17, 2024

Contents

🏢 파트너스 온보딩 절차 1. 회원가입 2. 회사 등록 3. 공동인증서 등록 (Skip 가능)4. 자산 연동하기 (Skip 가능)5. 파트너스 시작하기 🏠 파트너스 초기 설정 방법 1. 플랜 선택 및 결제 카드 등록 2. 카테고리 설정 3. 채권 채무 관리 (Growth 플랜)

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파트너스가 처음인 관리자분들을 위한 가이드입니다. 회원가입부터 초기 설정까지 순서대로 진행해 주세요.

🏢 파트너스 온보딩 절차

👇 왼쪽 화살표를 클릭해서 펼쳐보세요.

1. 회원가입

파트너스 사이트 접속

https://www.partner-s.co 접속
무료로 시작하기 버튼 클릭

절차

로그인 밑 회원가입 버튼 클릭

회원가입 필수 입력 정보 작성

💡

파트너스 추천을 받아 가입하실 경우, 추천코드를 반드시 입력해 주세요!

추천 코드는 추천기업에게 전달받아야 합니다.

2. 회사 등록

회사 등록하기

필수 입력 정보 작성 후 다음 클릭

3. 공동인증서 등록 (Skip 가능)

4-1. 공동인증서 등록하기 버튼 클릭 (넘어가기 선택 시, 추후 공동인증서 등록 가능)

4-2. 인증서 선택 > 인증서 암호입력 > 확인 버튼 클릭

💡

인증서는 사업자용 인증서이면서, 범용인증서여야 합니다. (*은행/신용카드/보험용 및 전자세금융 인증서가 아닌)

4. 자산 연동하기 (Skip 가능)

은행, 카드, 홈택스 등 연동하고 싶은 자산 모두 선택 후 자산 연동하기 버튼 클릭 (넘어가기 선택 시, 추후 자산 연동 가능)

💡

특정 카드는 ID/PW 방식으로 연동 가능합니다.

다음 클릭 (자산 연동 완료 시 알림톡 전송)

5. 파트너스 시작하기

7일 무료체험 시작하기 클릭 시 대시보드 진입 가능

🏠 파트너스 초기 설정 방법

1. 플랜 선택 및 결제 카드 등록

방법 1

결제 카드 등록하기

상단 무료체험 배너 클릭

원하는 플랜, 결제 주기 선택 후 카드 등록 클릭

카드 정보 등록 시 완료

방법 2

결제 카드 등록하기

[상단 톱니바퀴] 클릭

[결제 정보 설정 - 결제 관리] 클릭

원하는 플랜, 결제 주기 선택 후 카드 등록 클릭

카드 정보 등록 시 완료

2. 카테고리 설정

카테고리 설정 방법

[자산관리] - 계좌 조회 or 카드 조회 클릭

전체 합계 클릭

카테고리 설정(아래 방법 중 택1)

방법 1

카테고리 일괄 지정하기

필터 설정 > ‘카테고리 일괄 지정하기’

체크박스 선택 > ‘카테고리 일괄 지정하기’

원하는 카테고리 클릭 시 변경 완료

방법 2

키워드 검색 지정

자세한 가이드는 우측 링크 클릭 시 이동 👉 [키워드 검색 지정] 가이드 문서

방법 3

AI 자동 지정

자세한 가이드는 우측 링크 클릭 시 이동 👉 [AI 자동 지정] 가이드 문서

(비고) 카테고리 지정_ ‘내부거래’

회사 내 계좌 간 거래의 경우(ex. 예금 해지 - 납입 / 투자금 납입) '내부 거래' 카테고리로 지정

👉 '번레이트 설정' 에서 '내부 거래' 자동 제외

3. 채권 채무 관리 (Growth 플랜)

초기설정 방법

(홈택스, 계좌 연동 이후) 새로고침 버튼 클릭